Barreiras à carne brasileira: frango merece mais atenção que boi

A União Europeia fechou as portas para a carne brasileira nesta quinta-feira, 3 de setembro, mas o verdadeiro problema para o Brasil não está no boi. Está no frango. Enquanto a bovinocultura brasileira desfruta de uma posição relativamente confortável no mercado global — sustentada pelo enfraquecimento dos rebanhos americanos e europeus — a avicultura enfrenta uma concorrência que cresce de forma agressiva e estruturada, vinda principalmente da China.

O cenário para a carne bovina é, de fato, favorável ao Brasil. A produção mundial deve atingir 62 milhões de toneladas este ano, e o país responde por 12,4 milhões delas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que produz 11,7 milhões. Nas exportações globais, que devem somar 13,8 milhões de toneladas, o Brasil controla 4,3 milhões — o que representa 31% do mercado mundial, um salto considerável em relação aos 24% de 2022. Os Estados Unidos e a União Europeia, seus principais concorrentes, enfrentam dificuldades estruturais. O rebanho europeu está em queda, pressionado por custos de produção elevados e regulações cada vez mais rigorosas. Os americanos também veem seus rebanhos encolherem. Dentro de condições normais de mercado, o Brasil não deveria temer ameaças significativas nos próximos anos.

Mas a China mudou o jogo no frango. Há poucos anos, o país era importador líquido de carne de ave. Hoje é exportador — e um exportador em expansão acelerada. Em 2020, a China exportou 388 mil toneladas de frango. Este ano, esse volume deve alcançar 1,4 milhão de toneladas, um crescimento de 260% em seis anos. A produção interna chinesa de frango deve atingir 17,3 milhões de toneladas este ano, a segunda maior do mundo, superada apenas pelos Estados Unidos. Esse crescimento é alimentado por subsídios governamentais e por uma dinâmica demográfica peculiar: o consumo interno de frango na China é de apenas 11 quilogramas por pessoa por ano, enquanto nos Estados Unidos chega a 55 quilogramas e no Brasil a 47. Com uma população que desacelerou seu crescimento, a China tem carne de frango sobrando para vender.

Os chineses estão reescrevendo o mapa das exportações de ave. Em 2020, o Japão recebia 42% das exportações chinesas de frango. Hoje recebe apenas 19%. Mas a China abriu novos mercados com agressividade. A União Europeia, que recebia 5% das exportações chinesas de frango em 2020, agora recebe 10%. A Rússia, que tinha participação marginal, deve ficar com 11% este ano. A China está conquistando a terceira posição entre os principais exportadores mundiais de frango, desbancando a Tailândia, concorrente tradicional do Brasil. Tudo isso com preços competitivos que refletem custos de produção menores e apoio estatal.

O que aconteceu com a carne suína oferece um aviso sobre o que pode vir. A China sofreu uma crise sanitária devastadora a partir de 2018, quando a peste suína africana destruiu sua produção. Em 2018, o país produzia 54 milhões de toneladas de carne suína e importava 1,54 milhão. Em 2020, a produção caiu para 36 milhões e as importações subiram para 5,3 milhões. O Brasil foi um dos grandes beneficiados com as compras chinesas naquele período. Mas a recuperação foi rápida demais. Hoje a China produz 59,5 milhões de toneladas de carne suína, e suas importações caíram para 1 milhão de toneladas. O país está agora implementando políticas para reduzir o número de matrizes porque a produção avançou tanto que começou a afetar a rentabilidade do setor. A avicultura chinesa deve seguir o mesmo caminho: crescimento acelerado, saturação do mercado interno, busca agressiva por mercados externos.

Para o Brasil, a implicação é clara. Na carne bovina, o país tem poucos rivais à vista. Na carne de frango, a competição será cada vez mais acirrada, especialmente da China. A barreira europeia imposta nesta semana — que exige que o Brasil prove ter parado de usar substâncias antimicrobianas na produção animal — é um obstáculo, mas é um obstáculo que pode ser contornado. O desafio maior é que, enquanto o Brasil negocia com a Europa, a China está ocupando os espaços que o Brasil deixa vago, com um produto competitivo em preço e com a disposição de um governo que subsidia a expansão. A Argentina, país vizinho, aproveitou este ano uma situação favorável com uma cota maior da China, maior acesso ao mercado americano e a oportunidade de ocupar parte da demanda europeia que o Brasil não pode suprir. O Brasil precisa se mover rápido no frango. Na carne bovina, pode respirar fundo.