Google acelera con sus chips TPU y desafía el dominio de Nvidia en inteligencia artificial

Google Cloud facturó 30.700 millones de dólares en el tercer trimestre, y una parte "significativa" de esa cifra procede de un producto que la compañía diseñó primero para sí misma: los chips TPU, sus procesadores de inteligencia artificial. Lo que nació para cubrir las necesidades internas de computación del grupo se ha convertido ahora en una vía de negocio con la que Google intenta ganar terreno en un mercado que domina Nvidia.

Google no desglosa cuánto factura exactamente por estos chips, pero anticipa un fuerte aumento de esta actividad en 2027. Las cifras concretas llegan desde fuera. Thomas Champion, de Piper Sandler, estima que las ventas de sistemas TPU pasarán de unos 8.000 millones de dólares este año a 51.000 millones en 2027, y que superarán los 100.000 millones en 2028. Se trata de una proyección de la firma, no de un dato confirmado por Google.

Según Piper Sandler, el mercado infravalora la velocidad a la que puede crecer este negocio, que además podría alcanzar márgenes operativos cercanos al 30%.

La base de clientes ya es amplia. Google cuenta con cerca de un centenar de clientes destacados de TPU. Entre ellos figuran el laboratorio de IA Anthropic y Apple, que usa estos procesadores para acelerar el preentrenamiento de sus modelos fundacionales. También aparecen firmas financieras como Citadel Securities y Jump Trading.

La compañía, además, amplía la forma de distribuir los chips fuera de su propia nube. Ofrece que determinados clientes los instalen directamente en sus centros de datos y ha cerrado acuerdos con terceros como Oracle. Sundar Pichai, CEO de Google, defendió ante los analistas la lógica de ese movimiento: "En la industria de los semiconductores, las economías de escala mandan". Según su argumento, vender y desplegar las TPU fuera de Google permite ganar volumen y hacer el negocio más competitivo.

La estrategia coloca a Google en competencia directa con Nvidia, pero su división en la nube sigue ofreciendo los procesadores de su rival. Mark Lohmeyer, director general de Infraestructura de IA y Computación de Google Cloud, lo resume así: los clientes pueden elegir entre las dos principales plataformas de computación acelerada del mundo, las GPU de Nvidia y las TPU de Google.

La última pieza es la octava generación de los chips. Google anunció esta semana dos nuevos sistemas dentro de una familia que, por primera vez, tiene cuatro versiones especializadas para distintos tipos de tareas de IA.

La razón está en el auge de los agentes: una sola petición puede requerir decenas o cientos de operaciones, lo que eleva las necesidades de computación. Lohmeyer explica que antes se trataba sobre todo de capacidad de cálculo, y que ahora también importan la velocidad a la que se mueven los datos, la eficiencia de la memoria, la latencia, y el coste y la seguridad de ejecutar estas cargas a escala.

El reto para Google será sostener ese crecimiento y esos márgenes mientras Nvidia sigue presente, incluso dentro de su propia nube.