As seguradoras se movimentam para serem mais competitivas
Em maio de 2023, enquanto o Brasil aguardava a oficialização de um programa governamental de descontos para automóveis populares, o mercado de seguros seguiu seu curso habitual — pequenos ajustes de preço, disparidades regionais e modelos que sobem e descem no favor das seguradoras. O Mobi Easy e o HB20 Sense figuravam como as opções mais acessíveis de proteger, enquanto o Compass Limited ocupava o extremo oposto, lembrando que o custo de possuir um bem vai muito além do preço de compra. O que o levantamento da Minuto Seguros verdadeiramente antecipava, porém, era a transformação que junho prometia trazer.
- Os preços dos seguros subiram entre 2,5% e 2,8% em maio, revertendo parte das quedas registradas no início do ano — um reequilíbrio silencioso, mas perceptível no bolso.
- A diferença entre o seguro mais barato e o mais caro para homens ultrapassava R$ 6.000, revelando que a escolha do modelo vai muito além da concessionária.
- O Rio de Janeiro cobrava quase o dobro da média nacional para segurar um carro, enquanto Florianópolis e Brasília ofereciam os menores custos entre as capitais analisadas.
- Modelos em ascensão nas vendas, como o T-Cross e o Creta Action, apresentaram quedas nos preços de seguro — sinal de que as seguradoras já ajustavam suas estratégias.
- Com o programa de descontos do governo prestes a ser oficializado em junho, seguradoras se preparavam para competir mais agressivamente por uma nova leva de clientes.
Em maio de 2023, a Minuto Seguros registrou aumentos modestos nos preços de apólices para os dez carros mais vendidos do país: 2,5% para o perfil masculino e 2,8% para o feminino. Segundo Marcia Camacho, diretora de operações da corretora, o movimento era natural — as seguradoras simplesmente recuperavam parte das reduções feitas no início do ano, sem nada de extraordinário.
Nas extremidades do levantamento, os contrastes eram mais eloquentes. O Mobi Easy, da Fiat, era o mais barato de segurar para mulheres, com apólice a R$ 2.327,48. Para homens, o HB20 Sense, da Hyundai, liderava com R$ 3.750,52. No topo dos custos, o Compass Limited, da Jeep, chegava a R$ 9.550,11 para o perfil masculino — uma diferença de mais de R$ 6.000 em relação ao modelo mais acessível.
As disparidades regionais também chamavam atenção. Florianópolis oferecia os menores preços médios para homens, com R$ 3.490,67, enquanto Brasília era a mais barata para mulheres, a R$ 2.792,64. O Rio de Janeiro liderava em carestia, com R$ 7.230,62 para homens — quase o dobro da média nacional de R$ 5.388,02.
Alguns modelos em ascensão nas vendas, como o T-Cross e o Creta Action, registraram quedas nos preços de seguro, sugerindo que as seguradoras já reposicionavam suas estratégias diante de novos padrões de demanda. O T-Cross chegou a cair 34,5% para mulheres em São Paulo.
O cenário de junho prometia ser diferente. O governo havia anunciado um programa de descontos para carros populares, mas a medida só seria oficializada no mês seguinte. Camacho antecipava que, com mais consumidores entrando no mercado, as seguradoras passariam a competir com mais agressividade — e os preços de seguro tenderiam a cair. Em maio, o mercado ainda respirava tranquilo. A transformação estava à porta.
Em maio, enquanto o governo preparava um programa de descontos para automóveis populares, o mercado de seguros seguia seu próprio ritmo. A Minuto Seguros, corretora que monitora mensalmente os preços de apólices para os dez modelos mais vendidos no país, registrou um quadro de estabilidade com pequenos ajustes: aumentos de 2,5% para o perfil masculino e 2,8% para o feminino. Nada dramático, mas suficiente para marcar o mês.
Os números mais interessantes estavam nas extremidades. O Mobi Easy, da Fiat, emergiu como o carro mais barato de segurar para mulheres, com uma apólice saindo por R$ 2.327,48. Para homens, quem levava a vantagem era o novo HB20 Sense, da Hyundai, a R$ 3.750,52. Do outro lado da tabela, o Compass Limited, da Jeep, dominava com folga: R$ 9.550,11 para homens e R$ 5.501,01 para mulheres. A diferença entre o carro mais barato e o mais caro para o perfil masculino ultrapassava os seis mil reais.
Marcia Camacho, diretora de operações da Minuto Seguros, explicou que os reajustes de maio faziam parte de um movimento natural. As seguradoras, que haviam reduzido preços no início do ano, estavam recuperando parte daquelas quedas. Não havia nada de extraordinário nisso — era o mercado respirando, encontrando seu equilíbrio. O que chamava atenção, porém, era o que viria a seguir.
O governo havia anunciado em maio um programa de descontos para carros populares, mas a medida só seria oficializada em junho. Isso significava que em maio, quando os dados foram coletados, o mercado ainda não havia sentido o impacto. Camacho apontava para frente: quando junho chegasse e a medida se tornasse oficial, as seguradoras começariam a se mover com mais agressividade para conquistar os novos clientes que entrariam no mercado. A tendência, segundo ela, seria uma queda significativa nos custos de seguro.
Os dados regionais revelavam disparidades consideráveis. Florianópolis oferecia os menores preços médios para homens entre as dez capitais analisadas, com R$ 3.490,67. Para mulheres, Brasília era a mais barata, a R$ 2.792,64. Rio de Janeiro, por sua vez, liderava em carestia: R$ 7.230,62 para homens e R$ 4.133,72 para mulheres. A média geral do país ficava em R$ 5.388,02 para o perfil masculino e R$ 3.507,52 para o feminino.
Alguns modelos apresentavam movimentos mais expressivos. O Novo Polo Comfortline, que subiu duas posições no ranking de vendas, registrou quedas leves em ambos os perfis. O Creta Action, saltando de nono para sétimo lugar, mostrou a maior redução para homens. O T-Cross, que pulou do décimo para o terceiro lugar em vendas, também caiu em preço — especialmente para mulheres em São Paulo, onde a queda chegou a 34,5%. Esses movimentos sugeriam que o mercado estava se reorganizando, com novos modelos ganhando tração e as seguradoras ajustando suas estratégias de precificação em resposta.
O levantamento considerou cotações de quinze seguradoras diferentes — Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Zurich — em onze capitais. Os perfis utilizados foram homem e mulher, ambos com 35 anos e casados. Essa metodologia consistente permitia acompanhar as flutuações do mercado mês a mês, oferecendo um retrato confiável de como os preços se movimentavam.
O que se desenhava para junho era um cenário diferente. Com o programa de descontos do governo oficializado, a demanda por carros populares tenderia a aumentar. As seguradoras, antecipando essa movimentação, começariam a competir mais agressivamente pelos novos clientes. Naquele momento, em maio, o mercado ainda respirava tranquilo. Mas a transformação estava à porta.
Citas Notables
As seguradoras continuam fazendo alguns reajustes nos preços, após as quedas registradas no início do ano. Trata-se de um movimento natural do mercado.— Marcia Camacho, diretora de operações da Minuto Seguros
Em maio ainda não sentimos este efeito. Já para junho, vemos as seguradoras se movimentando para serem mais competitivas para pegarem estes novos clientes e com isso, há uma forte tendência de queda no custo do seguro.— Marcia Camacho, diretora de operações da Minuto Seguros
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
Por que o Mobi Easy e o HB20 Sense saem tão mais baratos de segurar que outros carros?
Eles são modelos populares, mais simples, com menos tecnologia e menos potência. Quanto mais básico o carro, menor o risco para a seguradora, e menor o prêmio.
E o Compass Limited? Por que custa quase quatro vezes mais?
É um carro de segmento superior, mais caro, com mais equipamentos. Quando você rouba um Compass ou ele sofre um acidente, o custo de reparo é muito maior. A seguradora precisa cobrir esse risco.
Os aumentos de 2,5% e 2,8% em maio parecem pequenos. Isso é normal?
Sim. As seguradoras tinham reduzido preços no início do ano. Maio foi quando começaram a recuperar parte daquelas perdas. É um ajuste gradual, não uma mudança brusca.
Por que Marcia Camacho fala que junho será diferente?
Porque o programa de descontos do governo só foi oficializado em junho. Isso vai trazer mais gente comprando carros populares. As seguradoras vão competir para pegar esses novos clientes, e quando há competição, os preços caem.
Rio de Janeiro é muito mais caro que Florianópolis. O que explica isso?
Pode ser criminalidade, densidade de trânsito, sinistralidade histórica. Cada região tem seu perfil de risco. Rio tem mais roubos e acidentes, então as seguradoras cobram mais.
O T-Cross caiu 34,5% em São Paulo para mulheres. Isso é muito?
Muito mesmo. Provavelmente porque o modelo entrou em promoção ou porque a seguradora viu oportunidade de ganhar volume. Quando um carro sobe nas vendas, às vezes o preço do seguro cai porque há mais dados, menos incerteza.